静かな夜。公園の木の根元に住んでいるはりねずみのトトは気持ち良さそうに散歩に出かけます。
歌いながらあるいていると、ベンチからふわりとマフラーが落ちてきました。頭をふってもマフラーはとれません。しかたがないので自然にとれるのを待つことにして散歩を続けるトト。ネズミに会い、コウモリに会い、笑われて、フクロウやネコにもからかわれますが、誰にもマフラーをはずすことができません。
そこへやさしそうなイヌのおじいさんがやってきて……。